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(FT)OpenAI, 미 정부에 지분 5% 지급 방안 논의오픈AI가 정치적 규제 리스크를 줄이고 트럼프 행정부와의 관계를 안정화하기 위해, 미국 정부가 오픈AI 지분 5%를 보유하는 방안을 논의했다는 FT 보도.CEO 샘 알트먼은 AI가 만들어낼 부를 국민과 공유하려면 정부나 공공기금이 AI 기업 지분을 보유하는 방식이 필요하다고 주장해옴.구조는 오픈AI뿐 아니라 앤스로픽, 구글, 메타 등 미국 주요 AI 기업들도 각각 지분 5%를 알래스카 영구기금 같은 공공·국부펀드 형태의 기구에 배정하는 방식으로, 다른 기업들이 동의할지는 불확실.배경에는 워싱턴 내 AI 규제 압박이. 데이터센터 건설, 일자리 영향, 사이버보안 우려가 커지고 있고, 오픈AI와 앤트로픽의 최신 모델 출시도 미국 정부 심사로 지연된 바. 일부 공화당 인사와 트럼프 참모들은 더 강한 AI 규제를 선호.다만 논의는 아직 초기 단계로 실제 정부 지분 보유가 이뤄지려면 의회 입법이 필요할 가능성도. 오픈AI는 논평을 거부했고, 백악관도 즉각 응답하지 않음.- FT
[TIME ETF Morning Brief 2026.07.02]DOW -0.0%, S&P500 -0.2%, NASDAQ -0.7%■ AI 반도체 랠리, 숨고르기미 증시는 기술주 약세 속 하락 마감. S&P500은 -0.2%, 나스닥은 -0.7% 하락했고, SOX지수는 -6.3% 급락. 상반기 AI 랠리를 주도했던 반도체주에 차익실현이 집중되며 시장 부담으로 작용.마이크론, 샌디스크, 웨스턴디지털 등 메모리 관련주가 동반 하락. 다만 메모리 가격 흐름은 여전히 강함. DRAM과 NAND 계약가격은 6월에도 상승했고, AI 서버향 HBM·DDR5 수요와 제한적인 공급 환경을 감안하면 2026년까지 우호적인 가격 흐름이 이어질 수 있다는 분석도 제기.■ AI 지출의 질문, 비용에서 수익화로AI 투자에 대한 시장의 질문은 계속 변화 중. 과거에는 “AI 수요가 있느냐”가 핵심이었다면, 지금은 “막대한 AI 투자가 실제 수익으로 이어질 수 있느냐”가 중요해지는 구간.메타는 외부 고객에게 AI 컴퓨팅 파워와 모델 접근권을 판매하는 클라우드 인프라 사업을 검토 중이라는 보도에 강세. 그동안 AI 지출을 내부 서비스 고도화로만 설명해야 했던 메타가, AWS·Azure·Google Cloud처럼 AI 인프라를 외부 매출원으로 전환할 수 있다는 기대가 부각.반면 CoreWeave 등 AI 클라우드 인프라주는 메타의 진입 가능성에 경쟁 심화 우려가 반영되며 급락. AI 인프라 시장이 커지는 동시에, 공급자 간 경쟁과 가격 민감도도 높아지는 모습.■ 워시 발언에 7월 금리 인상 부담 완화케빈 워시 연준 의장은 최근 4주간 인플레이션 기대와 물가 리스크가 낮아졌다고 언급. 동시에 물가 안정 목표는 재확인했지만, 향후 통화정책에 대한 포워드 가이던스는 제공하지 않겠다고 밝힘.발언 이후 2년물 국채금리는 장중 하락했고, 시장의 7월 금리 인상 우려도 일부 완화. 다만 연준은 여전히 물가를 최우선 변수로 보고 있어, 목요일 발표될 고용지표만으로 정책 기대가 크게 바뀌기는 어려울 전망.ISM 제조업 지수는 6개월 연속 확장세를 유지하며 미국 경기의 회복력을 확인. 미·이란 협상 진전에 유가도 하락하면서 원자재발 인플레이션 부담은 다소 낮아지는 흐름.===========■ 주요 종목» Meta(+8.8%)AI 컴퓨팅 파워와 모델 접근권을 외부에 판매하는 클라우드 인프라 사업 검토 보도에 급등. AI 투자 비용을 신규 매출원으로 전환할 수 있다는 기대 부각.» CoreWeave(-13.9%)메타의 AI 클라우드 사업 진출 가능성에 경쟁 심화 우려 확대. 주요 고객 의존도와 가격 경쟁 부담이 재부각.» Micron(-10.6%)AI 반도체주 차익실현 속 급락. 다만 DRAM·NAND 가격은 상승세를 유지하고 있으며, 공급 부족과 데이터센터 수요 기반의 메모리 슈퍼사이클 기대는 지속.» Sandisk(-10.6%) / Western Digital(-6.3%)메모리주 전반 약세에 동반 하락. NAND 가격 상승 기대는 유지됐지만, 단기 급등 이후 차익실현 압력이 우세.» SpaceX(-7.8%)Wedbush가 투자의견 Buy, 목표가 190달러로 커버리지 개시. 로켓 발사, 위성 인터넷, 컴퓨팅 인프라를 아우르는 수직통합형 사업 구조를 핵심 투자 포인트로 제시했지만 주가는 하락.
테슬라·스페이스X는 이미 협업 중머스크가 계열사 인력을 빌려 쓰는 수준을 넘어, 테슬라·스페이스X·xAI를 가로지르는 공동 프로젝트 체계를 만들고 있다는 The Information의 분석. 그 대표 사례가 550억달러 규모 반도체 제조 프로젝트 ‘테라팹’. 테슬라와 스페이스X가 공동 투자하는 프로젝트로, 자율주행차·휴머노이드 로봇·데이터센터 등 머스크의 AI 사업에 필요한 칩과 소재를 확보하기 위한 생산기지.테라팹 조직은 대부분 스페이스X 인력으로 구성. 스타링크, 스타십, 드래곤 등 스페이스X 핵심 사업부 인력들이 참여하고 있으며, 일부 테슬라 인력과 인텔 출신 반도체 인력도 합류함. 인텔은 테라팹 파트너로 참여하고 있고, 머스크는 인텔 제조공정을 활용해 칩을 만들 계획이라고 밝힌 바 있음.The Information이 테슬라 조직도를 분석한 결과, 테슬라와 스페이스X는 이미 핵심 사업에서 사실상 한 몸처럼 움직이는 모습. 테슬라와 스페이스X는 차세대 로드스터, xAI의 AI 에이전트 ‘매크로하드’ 등 여러 프로젝트에서 협업해 왔고, 일부 임원들은 양사에서 동시에 역할을 맡고 있음.최근 시장에서는 머스크가 두 회사의 합병을 제안할 수 있다는 관측도 커지고 있음. 다만 실제 합병이 임박했다는 공개적 신호는 아직 없음.-출처: The Information
메타, AI 클라우드 사업 진출 검토메타가 AI 개발을 위해 대규모 데이터센터와 칩을 확보하는 가운데, 향후 여유 컴퓨팅 자원을 외부 고객에게 판매해 매출화하는 방안을 검토.사업 방향은 크게 두 가지. 1) AWS 베드록처럼 메타 인프라 위에서 AI 모델을 제공하고 개발자에게 API 이용료를 받는 방식. 2) 코어위브 같은 네오클라우드 업체처럼 GPU 등 컴퓨팅 인프라 용량 자체를 임대하는 방식.이 계획은 메타의 AI 인프라 구축 프로젝트인 ‘메타 컴퓨트’의 일부이며, 배경에는 메타의 막대한 AI 투자 부담이 있음. 메타는 초지능 개발을 목표로 데이터센터와 고가의 칩 등 AI 인프라에 수천억 달러를 투입하기로 한 상태이며, 투자자들은 이 비용을 어떻게 회수할지 우려해 왔음. 클라우드 사업은 이러한 투자비를 회수할 수 있는 수단 중 하나가 될 수 있음.저커버그도 지난 5월 “API 서비스나 컴퓨팅 판매는 검토 대상”이라며, 외부 기업들이 메타에 API 구축이나 컴퓨팅 구매 가능성을 문의하고 있다고 언급한 바 있음.다만 아직 계획은 초기 단계이며, 실제 사업 전략은 바뀔 수 있음. -출처: Bloomberg
[1보] 6월 수출 1천22억달러…사상 첫 1천억달러 돌파한국의 올해 6월 수출이 사상 처음으로 1천억달러를 돌파하며 역대 최대 신기록을 세웠다.산업통상부는 6월 수출액이 1천22억4천만달러로 지난해 같은 달보다 70.9% 증가했다고 1일 밝혔다.한국 수출액이 월 기준으로 1천억달러를 돌파한 것은 이번이 처음이다. 기존 월간 수출 최대액은 5월의 877억5천만달러였다.주력인 반도체 수출은 199.5% 급증한 448억달러로 사상 첫 400억달러를 돌파했다.
[TIME ETF Morning Brief 2026.07.01]DOW +0.3%, S&P500 +0.8%, NASDAQ +1.5%■ 반도체가 이끈 분기말 랠리미 증시는 기술주 중심으로 상승 마감. SOX지수도 +3.9% 오르며 반도체가 시장 상승 주도. S&P500과 나스닥100은 2020년 이후 최고의 분기 성과를 기록했고, SOX지수는 사상 최고의 분기 상승률을 달성. 중동 리스크와 금리 부담, 무역 불확실성에도 AI 인프라와 반도체 중심의 이익 기대가 시장을 계속 지지하는 모습.■ AI 인프라 사이클, 장비주로 확산전닉의 대규모 반도체 투자 계획이 부각되며 반도체 장비주가 강세. ASML은 +6.8% 상승하며 사상 최고치를 경신했고, Applied Materials와 KLA도 5% 이상 상승. 메모리 수요 확대가 단순히 메모리 업체에 그치지 않고, 웨이퍼 장비·노광·검사 장비 등 증설 밸류체인으로 확산되. 시장은 AI 데이터센터 투자 증가가 장비 발주와 백로그 확대로 이어질 가능성에 주목.■ 경제는 견조, 금리 부담은 지속5월 미국 구인건수는 큰 변화 없이 안정적인 노동 수요를 시사. 소비자신뢰지수도 유가 하락 영향으로 소폭 반등했지만, 노동시장에 대한 우려는 여전히 남아 있음. 다만 국채금리는 상승. 2년물 금리는 4.14%, 10년물 금리는 4.42% 수준까지 오르며 연준의 추가 긴축 가능성을 반영. 클리블랜드 연은 총재는 현재 금리가 경제를 충분히 제약하고 있다는 증거가 제한적이라며, 물가 목표 복귀를 위해 금리 인상이 필요할 수 있다고 언급.■ 지정학 리스크는 완화 기대 유지미국과 이란의 평화 협상이 카타르에서 재개될 예정인 가운데, 시장은 호르무즈 해협의 질서 있는 재개방과 글로벌 원유 흐름 정상화 가능성을 반영. 유가는 장중 변동성은 있었지만, 지정학 리스크가 증시 전반을 압박하는 흐름은 제한적. ===========■ 주요 종목» ASML(+6.8%)삼성전자와 SK하이닉스의 대규모 반도체 투자 계획에 장비 수요 확대 기대 부각. » Applied Materials(+4.1%) / KLA(+8.4%)한국 반도체 업체들의 증설 기대에 동반 강세. 메모리 투자 사이클의 직접 수혜주로 장비주 매수세 확대.» AeroVironment(+18.8%)4분기 실적이 시장 예상치를 상회하며 급등. 방산·드론 관련 수요 기대 지속.» SanDisk(+10.8%) / Intel(+6.0%) / AMD(+7.6%)AI 중심 모멘텀 트레이드 재개 속에 반도체 관련주 강세. 지난주 급락분을 상당 부분 만회.» Mobileye(+16.6%)자율주행 및 첨단운전자보조시스템 관련 기대가 반영되며 급등.» Viasat(+17.1%)위성통신 관련주 강세 흐름에 동반 상승. 우주·위성 인프라 테마 관심 지속.» Circle(-17.6%)스테이블코인 USDC 발행 기업. 최근 급등 이후 차익실현과 디지털자산 관련주 변동성 확대 영향으로 하락.» MicroStrategy(-6.2%)비트코인 가격 약세와 디지털자산 관련주 전반의 조정 영향으로 하락.» Block(-2.5%)Piper Sandler가 투자의견을 Overweight로 제시하고 목표가를 58달러에서 100달러로 상향했지만, 주가는 약세 마감. Square와 Cash App 수익화, 비용 효율화, AI 기반 운영 개선이 중장기 투자 포인트로 제시.
앤트로픽, 아마존향 클로드 단가 인상 가능성 (The Information) 앤트로픽, 내년부터 아마존의 클로드 사용료 산정 기준을 기존 컴퓨팅 사용 시간에서 토큰 사용량 기준으로 변경 예정. 아마존은 쇼핑 보조 서비스, 코딩 도구 Kiro, 업무용 AI 비서 Quick 등에 클로드를 활용 중인 만큼, 사용량 증가 시 비용 부담 확대 가능성. 다만 아마존과 앤트로픽은 비용 증가 가능성 부인 주목할 점은 이번 보도가 아마존의 오픈AI 협력 강화 국면에서…MS·엔비디아·앤트로픽 3자 협력앤트로픽의 클로드 모델이 마이크로소프트의 애저 기반 기업용 AI 플랫폼인 Microsoft Foundry에 정식 탑재. 해당 모델은 애저 클라우드에서 호스팅되고, 엔비디아의 차세대 AI 칩인 GB300 블랙웰 울트라 GPU에서 구동.이번 배포로 애저 고객들은 클로드를 활용해 자율형·도메인 특화 AI 에이전트를 구축할 수 있게 됨. 엔비디아 GB300 기반 구동을 통해 기업용 AI 워크로드의 추론 성능과 효율성을 높이고, 운영 비용을 낮추는 것이 목적.이번 출시는 지난해 11월 발표된 마이크로소프트·엔비디아·앤트로픽 전략적 파트너십을 기반으로 한 것. 당시 3사는 클로드를 마이크로소프트 애저와 엔비디아 GPU 인프라에서 더 넓게 제공하겠다고 밝힌 바 있음.- 출처: NVIDIA BLOG
[TIME ETF Morning Brief 2026.06.30]DOW +0.6%, S&P500 +1.2%, NASDAQ +2.1%■ 기술주가 되살린 분기말 랠리미 증시는 기술주 중심으로 상승 마감. 나스닥은 5거래일 연속 하락을 마감했고, SOX지수도 +3.8% 상승. 중동 긴장 완화와 미 대법원의 리사 쿡 연준 이사 해임 제동이 투자심리 개선에 기여.알파벳의 다우 편입 첫날 강세, SpaceX의 러셀1000 편입 및 7월 7일 나스닥100 편입 기대도 기술주 반등을 견인. 지난주 약세 이후 시장은 다시 AI 인프라와 데이터센터 투자 사이클에 무게를 두는 모습.■ AI 인프라 순환매, 장비·우주통신으로 확산삼성전자와 SK하이닉스의 대규모 반도체 투자 기대가 부각되며 Applied Materials와 Lam Research 등 반도체 장비주가 강세. 메모리 업체 자체보다 증설 수혜가 기대되는 장비주로 매수세가 확산.우주통신 관련주도 동반 상승. SpaceX는 러셀1000 편입 첫 거래일에 강세를 보였고, Rocket Lab은 Iridium 인수 발표로 급등. 발사체·위성 제조·위성통신 네트워크를 결합하는 SpaceX식 우주 인프라 모델에 시장 관심이 확대.■ 실적 기대는 유지, 금리 부담은 지속CFRA와 RBC는 S&P500 목표치를 각각 7,730, 8,150으로 제시하며 하반기 상승 여력을 언급. 상반기 랠리가 단순한 멀티플 확장이 아니라 이익 개선에 기반했다는 점이 긍정적으로 평가됨.다만 물가와 금리는 여전히 부담. 5월 CPI와 PCE가 높은 수준을 유지하며 Fed의 정책 부담은 지속. AI 비상장 기업 밸류에이션 상승이 대형 기술주의 장부상 이익을 키우는 구조도 부각되며, 향후 실적의 질에 대한 검증 필요성도 커지는 구간.===========■ 주요 종목» Alphabet(+4.8%)다우존스 산업평균지수에 편입.» SpaceX(+7.2%)러셀1000 편입 첫 거래일에 강세. 7월 7일 나스닥100 편입도 예정되어 있어 패시브 수급 기대가 지속. 다만 상장 이후 고점 대비로는 여전히 조정 구간.» Tesla(+8.5%)2분기 차량 인도량 기대와 FSD 업데이트가 투자심리를 개선. 머스크가 Grok 4.5의 경쟁력을 언급하며 Tesla 내 활용 가능성을 시사한 점도 긍정적으로 작용.» Rocket Lab(+16.0%)Iridium Communications를 약 80억달러에 인수한다고 발표. 발사체·위성 제조 역량에 위성통신 네트워크와 가입자 기반을 결합하는 수직통합 전략으로 평가.» Charter Communications(+9.4%)SpaceX와 소비자용 휴대폰 관련 논의를 진행했다는 보도와 Comcast의 미디어 분사 발표가 동시에 호재로 작용. 위성통신과 통신사업 간 협력 기대 부각.» Applied Materials(+11.0%) / Lam Research(+8.4%)삼성전자와 SK하이닉스의 대규모 반도체 투자 기대에 급등. 메모리 증설 사이클의 직접 수혜주로 반도체 장비주 매수세 확대.» Micron(-1.1%)메모리 슈퍼사이클 기대는 유지됐지만, 삼성전자·SK하이닉스의 대규모 투자 발표 이후 공급 확대 우려가 일부 반영되며 하락.» Palantir(+2.5%)엔비디아와 미국 정부용 보안 AI 모델 구축을 위한 전략적 파트너십 발표. 7거래일 연속 하락 이후 반등 흐름 지속.» Super Micro Computer(-8.1%)대만 사무소가 엔비디아 AI 칩 밀수 의혹 관련 수사로 압수수색을 받으며 급락. AI 서버 공급망에 대한 규제 리스크가 재부각.» Comcast(+4.5%)NBCUniversal 및 Sky 분사 계획을 발표. 미디어·케이블 사업 분리를 통한 복합기업 디스카운트 해소 기대가 반영됐지만, 장 초반 20%대 급등 이후 상승폭 축소.
앤트로픽, 아마존향 클로드 단가 인상 가능성(The Information) 앤트로픽, 내년부터 아마존의 클로드 사용료 산정 기준을 기존 컴퓨팅 사용 시간에서 토큰 사용량 기준으로 변경 예정. 아마존은 쇼핑 보조 서비스, 코딩 도구 Kiro, 업무용 AI 비서 Quick 등에 클로드를 활용 중인 만큼, 사용량 증가 시 비용 부담 확대 가능성. 다만 아마존과 앤트로픽은 비용 증가 가능성 부인주목할 점은 이번 보도가 아마존의 오픈AI 협력 강화 국면에서 나왔다는 점. 아마존은 올해 초 오픈AI에 최대 500억달러 투자 협의. 최근에는 앤디 재시 아마존 CEO가 백악관에 앤트로픽 최신 모델 미토스·페이블 관련 보안 우려를 제기했고, 이 통화가 해당 모델의 외국인 사용 제한에 영향을 줬다는 보도도 제기아마존 내부에서는 오래전부터 앤트로픽의 가격 인상 가능성에 대한 우려 존재. 일부 엔지니어들은 향후 비용 부담에 대비해 클로드 기반 소형 내부 모델 증류 작업도 진행한 것으로 알려짐. - 출처: The Information
ETF 개인순매수/순매도 TOP10 어제 인버스2X 사고 오늘 팔고, 어제 레버리지 팔고 오늘 사고 ※SK하이닉스단일종목레버리지 약 1조 순매수 출처: KOSCOM, 타임폴리오자산운용 기준: 2026년 6월 26일 장마감 기준ETF 개인순매수/순매도 TOP10전닉레버리지 사고코스닥레버리지 팔고출처: KOSCOM, 타임폴리오자산운용기준: 2026년 6월 29일 장마감 기준
애플, 중국 CXMT 칩 구매 추진애플이 CXMT로부터 메모리 칩을 구매할 수 있도록 트럼프 행정부에 로비를 하고 있다는 FT 보도. 배경은 메모리 가격 급등. AI 인프라 투자 확대로 HBM 수요가 폭증하면서 전닉·마이크론 등 주요 메모리 업체들의 생산 여력이 AI용 고부가 메모리로 쏠림에 따라 맥북·아이패드 등에 들어가는 일반 D램 공급이 타이트해졌고, 애플은 메모리 비용 부담을 이유로 지난주 일부 제품 가격을 인상, 주가는 크게 하락.다만 CXMT가 중국 메모리 기업이고, 미국 안보 당국의 블랙리스트에 올라 있다는 점이 정치적 부담. 법적으로 애플이 CXMT나 YMTC에서 칩을 사는 것이 현재 금지된 것은 아니나, 향후 미 상무부 엔티티 리스트에 오를 가능성이 있어, 애플은 추후 제재 리스크가 불거지지 않도록 행정부의 입장을 확인하려는 것으로 보임.미 의회는 강하게 반발할 가능성. 하원 중국특별위원회 측은 애플이 중국 군사기업과 협력하는 것은 중대한 실수라고 비판. 안보 전문가들도 AI와 반도체 공급망에서 중국 의존도를 다시 키우는 것은 미국의 디리스킹 기조와 맞지 않는다고 지적.- 출처: FT
