돈맥경화 연구소

• 글로벌이든 한국 리포트든 다음 병목은 계속 전력 쪽으로 번지는 중전력과 ESS의 시간이 오는 중

📌 늦게나마 3줄 요약• 메모리는 끝난 게 아니라 의심받는 중• 그 틈에 코스닥·우주처럼 죽어 있던 테마로 돈이 샘• 글로벌이든 한국 리포트든 다음 병목은 계속 전력 쪽으로 번지는 중

전여친 차단했다면서 스토리는 매일 보는🇺🇸 6/29 미쿡 증시어젯밤 장은 그냥 이거였음한국에서 먼저 메모리 의심 터지고미국이 장초반 따라 쫄고마지막엔 다시 아닌 척한 장존나 웃긴데요즘 메모리장은 진짜 이렇게 봐야 함한국 애들은 밤새 마이크론 보고미국 애들은 낮에 삼성전자랑 하이닉스 봄서로 존나 쿨한 척하는데사실은 남의 시험지 훔쳐보는 중임삼전하이닉스가 한국장에서 먼저 표정 구기면미국장 열리자마자 마이크론도 일단 눈치 봄반대로 마이크론이 밤에 뚜드려 맞으면다음날 한국 개미들 출근길부터 심장 박동수 올라감이제 메모리는 한 나라 주식이 아님24시간 돌아가는 글로벌 눈치게임임어제 한국장에서 개웃긴게삼전하이닉스얘네가 빠지니까코스닥 쪽으로 돈이 튐그냥 튄 정도가 아니라그동안 관짝에 누워 있던 애들이 갑자기 상체 일으킴에코프로 같은 애들은 NXT에서 상한가 마감까지 나왔음별 이슈도 없는데 상한가 마감?이건 회사가 갑자기 부처님 된 게 아님그동안 얼마나 뒤져 있었으면돈 조금 새어 들어왔다고 관짝 뚜껑 걷어차고 나온 거임개미들은 이걸 보고 또 외침"2차전지 부활인가요?"아니 형일단 부활인지 좀비인지부터 봐라이게 미국에서도 비슷하게 나왔음메모리 쪽은 장초반에 존나 흔들렸음마이크론이 거의 -10%까지 갔다가결국 양전해서 끝남이 장면이 중요함악재가 없었던 게 아님반독점 소송한국 메모리 투자 확대공급 증가 우려메모리 가격 부담다 나왔음시장도 한 번은 물어본 거임"야 근데 메모리 이거 진짜 괜찮냐?"근데 장중에 다시 산 거지왜냐아직은 메모리 안 사면 AI 얘기를 못 하거든의심은 하는데버리진 못함전여친 차단했다면서스토리는 매일 보는 놈들 있잖아지금 시장이 메모리한테 딱 그 짓 하는 중임그래서 오늘 포인트는"메모리 좋다"가 아님그 말은 이제 너무 많이 했음오늘 포인트는 이거임메모리는 이제 찬양 구간에서 검문 구간으로 들어감가격 너무 올랐냐고객이 버틸 수 있냐공급 늘어나면 사이클 꺾이냐그래도 AI 때문에 계속 부족하냐이 질문이 장중에 주가를 흔들기 시작했음예전엔 메모리 이름만 나와도 박수쳤는데이제는 박수치면서 지갑 검사함시장도 늙었나 봄이제 설레기 전에 카드값부터 봄근데 돈이 완전히 빠졌냐?그건 아님오히려 더 웃긴 일이 벌어짐메모리에서 살짝 의심 나오니까죽어 있던 다른 테마들이 산소호흡기 떼고 뛰기 시작함한국은 코스닥미국은 우주스페이스X 수급 붙으니까로켓랩ASTS위성통신 쪽이 단체로 눈 돌아감이것도 구조가 아예 없는 건 아님근데 장중 체감은 좀 달랐음"메모리만 보다가 질렸지?""그럼 여기 우주맛 한번 봐라"시장 지금 테마 순환이 아니라도파민 배달앱 켠 상태임반도체가 잠깐 기침하면옆방에서 죽어 있던 놈들이 벌떡 일어남이게 정상 장은 아님근데 돈은 원래 정상일 때보다비정상일 때 더 웃기게 움직임대형 기술주도 다시 강했음알파벳아마존메타테슬라이쪽이 지수 끌고 감근데 이것도 시장 전체가 건강해졌다는 뜻은 아님그냥 돈이 큰 놈한테 다시 숨은 거임불안하면 잡주를 사는 게 아니라설명 가능한 대형주로 들어감기관 입장에서는알파벳 들고 틀리면 "AI 플랫폼 경쟁 때문입니다" 하면 됨근데 이름 이상한 잡테마 들고 틀리면?고객한테 변명하다가자기 인생도 같이 관리종목 감큰돈은 수익률도 보지만쪽팔리지 않을 자리도 봄오늘 장을 한국 투자자 관점으로 보면 간단함삼전하이닉스가 흔들리면미국 메모리도 같이 흔들릴 수 있음마이크론이 흔들리면다음날 한국 메모리도 다시 눈치 봄이제 메모리 장은 한 나라 장이 아님한국이 오전에 표정 구기고미국이 밤에 확인하고다음날 한국이 다시 해석함하루짜리 시황이 아니라24시간짜리 반도체 멱살잡이임메모리는 아직 끝난 게 아님근데 이제부터는"좋다" 한 마디로 못 감지금 시장은 상승장이 아니라돈이 잠깐씩 빈집 털러 다니는 장임

2026.06.29 17:04:59 기업명: 삼성전자(시가총액: 1,888조 3,480억) A005930 보고서명: 장래사업ㆍ경영계획(공정공시) 계획사항 : '26∼'40년 국내 투자 비전 계획목적 : 당사 주력 사업 경쟁력 강화 예상금액 : 약 2,450조 (반도체 약 2,100조) . 용인 및 기존 반도체 단지 1,650 / 광주 400 / DX 및 디스플레이 등 기타 . 천안 온양 HBM Fab 구축 . 광주 글로벌 최첨단 반도체 클러스터 조성 .…* 기타사항해당규모 및 일정은 추후 변경될 수 있음해당규모 및 일정은 추후 변경될 수 있음해당규모 및 일정은 추후 변경될 수 있음

2026.06.29 17:04:59기업명: 삼성전자(시가총액: 1,888조 3,480억) A005930보고서명: 장래사업ㆍ경영계획(공정공시)계획사항 : '26∼'40년 국내 투자 비전계획목적 : 당사 주력 사업 경쟁력 강화예상금액 : 약 2,450조 (반도체 약 2,100조) . 용인 및 기존 반도체 단지 1,650 / 광주 400 / DX 및 디스플레이 등 기타 . 천안 온양 HBM Fab 구축 . 광주 글로벌 최첨단 반도체 클러스터 조성 . 구미 휴머노이드 로봇라인 건설기대효과 : 당사 주력 사업 경쟁력 강화* 세부내용글로벌 최첨단 반도체 등 투자* 기타사항해당규모 및 일정은 추후 변경될 수 있음공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260629801143회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930

재용이형 눈에 초점이 없으시네유체이탈 버전by gpt

재용이형 눈에 초점이 없으시네

📌 주말 시장 3줄 요약전쟁 뉴스보다 시장이 더 본 건메모리 가격표였음• AI는 계속 간다는데 이제 문제는 “누가 돈 내냐”로 넘어감• 메모리는 당장 왕인데, 애플·MS 같은 고객사들은 비용표 보고 표정 굳는 중• 호르무즈는 옆에서 유가 문고리 잡고 흔드는 보험 리스크로 남아 있음

AI 비용 논란 시즌3: 이번엔 메모리📅 주말 이슈 정리이번 주말 시장이 본 건 딱 두 개였음메모리호르무즈하나는 AI 서버 안에서 가격표 흔들고하나는 원유 항로 앞에서 문고리 잡고 있음겉으로는 반도체랑 중동 뉴스인데시장한테는 전부 같은 질문임야 이 비용 누가 냄AI는 계속 감패권 싸움도 안 끝남메모리도 당장은 좋음근데 서비스로 돈 벌어야 하는 놈들은이제 비용표 앞에서 살짝 멈칫하기 시작함이번 주말 시장은 이거임AI 비용 전가 전쟁주말 분위기 보면메모리가 거의 시장의 만능키 취급 받는 중임뭐만 막히면 일단 메모리부터 꺼냄가격 오른다LTA 묶인다마이크론 좋다하닉 좋다삼전 목표가 올라간다다 맞는 말임근데 시장이 슬슬 다음 질문을 꺼냈음좋은 건 알겠는데그 비싼 메모리값을 누가 끝까지 받아주냐이게 이번 주말 메모리 이슈의 진짜 맛임메모리 업체들은 지금 웃고 있음AI가 먹는 양은 미쳤고공급은 빨리 안 늘고고객사들은 물량 없으면 사업이 멈춤여기까지만 보면 그냥 반도체 승리 선언임근데 애플이 가격을 올림MS도 가격 인상 얘기가 붙음PC, 노트북, 콘솔, 스마트폰 쪽으로 메모리 가격이 내려오기 시작함메모리 가격표가증권사 리포트에서 내려와소비자 장바구니를 찍은 거임여기서 개미는 보통 두 칸으로 움직임메모리 비쌈반도체 좋음끝그래서 주식판이 가끔 초등학교 받아쓰기처럼 굴러감근데 사업하는 쪽은 그렇게 못 봄AI 서비스를 팔아야 하는 회사는서버비메모리비전기료토큰 비용가격 전가고객 이탈이걸 한꺼번에 맞음칩은 잘 팔리면 끝인데서비스는 팔고 나서도 계속 돈이 나감유저가 한 번 누를 때마다 비용이 찍히고기업 고객이 많이 쓸수록 인프라가 더 필요하고헤비 유저가 몰리면 구독료보다 원가가 먼저 튀어나옴이게 AI 서비스 장사의 빡센 점임겉으로는 미래산업인데안쪽은 비용 영수증이 계속 프린트되는 구조임AI가 도구인 건 맞음근데 도구는 잘 쓰는 놈한테만 무기임못 쓰는 사람한테는 비싼 리모컨임지금 AI를 제대로 써서 돈 뽑는 사람은 있음코딩자동화기업 내부 업무데이터 가진 조직정부·국방·B2B 쪽이쪽은 진짜임근데 일반 유저 상당수는 아직비싼 모델 켜놓고대충 물어보고답 이상하면 삐짐AI 회사 입장에서는 이게 제일 골 때림서버는 프리미엄 호텔 잡아놨는데손님이 와서 컵라면 물만 받아감비용은 호텔급매출은 편의점급그러니까 비용 얘기가 안 나올 수가 없음비용 논란은 처음 나온 게 아님엔비디아 때도 나왔고딥시크 때도 나왔고이번엔 메모리로 다시 나온 거임딥시크 때 시장이 뭐라 했냐싸게 만들 수 있으면GPU 많이 필요 없는 거 아님?AI CAPEX 과한 거 아님?그때 시장 한 번 흔들렸음근데 엔비디아 실적이 나오고추론 수요가 확인되니까시장은 다시 기어 올라감이번에도 같은 체력검사임시험지만 바뀜그때는 GPU였고이번엔 메모리임AI 회사들도 가만히 처맞고만 있진 않음모델이 좋아지고캐싱이 붙고새 GPU가 나오고토큰 처리량이 늘면같은 비용으로 더 많이 뽑을 수 있음비싼 메모리 맞고서버비 맞고전기료 맞으면서도캐싱으로 줄이고모델을 가볍게 만들고고성능 서비스는 더 비싸게 팔고헤비 유저한테는 더 높은 요금을 받는 쪽으로 감클로드 코드 같은 건 이미 그 방향임진짜 돈 되는 유저한테는20달러짜리 장난감이 아니라100달러 넘는 작업도구로 팔 수 있음결국 질문은 이거임비용은 올라가는데효율화와 가격 전가가 그걸 이기냐그래서 이번 이슈는AI 사망선고가 아님AI 건강검진임피검사 했더니메모리 수치가 비정상으로 튄 거임의사가 말함운동하세요식단 조절하세요비용 최적화하세요근데 환자는 진료 끝나자마자서버 한 대 더 주문함패권 싸움은 원래 정상인처럼 안 굴러감AI를 단순 B2C 구독료 장사로 보면지금 판이 이상해 보임왜 적자 보면서 저렇게 돈을 태우냐왜 데이터센터를 저렇게 짓냐왜 모델 회사들이 미친 밸류를 받냐근데 AI를데이터인프라업무 시스템국방정부기업 생산성정보 노출 경로이 싸움으로 보면 얘기가 달라짐이건 챗봇 월정액 싸움이 아니라앞으로 사람과 기업이 뭘 보고뭘 만들고뭘 믿고어디에 의존할지 정하는 싸움임그러니까 빅테크랑 국가는 쉽게 발 못 뺌다만 시장은 이제 묻기 시작한 거임좋아큰 그림은 알겠어근데 그동안 현금흐

코스닥 거래대금 8.2조 단일종목 레버리지 12.7조

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ㄴ 내 강세장에 느낀 게 있는데 강세장이 오래되면 강세장에서도 빤스벗고 헤엄치는 사람들 목격할 수 있음. 고수 코스프레를 하지만 사실은 주린이었던 사람들, 글만 잘 쓰는 사람들 ㅋㅋ 원칙없이 이리저리 왔다갔다 하는 사람들, 그저 대중심리, 군중심리의 한 사람이었던 사람들 ㅎㅎ 한국인과 중국인은 투기적 성향이 매우 강해서 인기 종목 시세나, 지수 움직임만 봐도 답이 안 나옴... 스트레스 안 받는 방법은 그들이 노는데 참여 안하는 것. 멀리서 유유자적하며 내 삶 살면 됨..

개미들이 삼성전자, 하이닉스 본주 호가창 방어하고 있었는데 오늘부터 돈이 전닉 ETF로 다 빨려가면 외인 매도 나올 때 본주 방어력이 약해질 수도 있음 근데 레버리지는 본주 밀리면 2배로 쳐맞지 이건 계좌로 직접 느껴봐야 안다 평소엔 수급 부스터처럼 보이는데 하락장 오면 증폭기 될 수도 있다는 거지 모르겠으면 SMU, OKLL 차트 보고 와라 알아서들 조심해라 ㅋㅋ예전에도 한번 언급했지만지금도 개투 머릿속엔“본주 말고 레버 ETF면 복구 빠르지 않나?”이럴거임근데 본주가 못 버티면레버는 회복 버튼이 아니라두 배로 맞는 버튼임개인 자금은 원래기다리다 쳐맞고물 타다 더 맞고마지막엔 장기투자로 개명함가치투자 한다고 했다가 차트 분석가로 전환하기도 함

25일 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 ETF의 운용자산은 5조1000억원가량을 나타냈다. 그러나 거래대금은 이를 크게 웃돌면서 회전율이 130%를 돌파했다.https://naver.me/IIDSI4WV하루에 손바뀜

오늘 오전 브리핑은 개인 사정으로 쉬어감