Дмитрий Степанов | Логистика

Друзья, немного наблюдений по рынку техники.Постоянно мониторю сейчас полуприцепы, и вот что происходит в продаже рефов:рефрижераторных Schmitz 2024 года почти не осталось.Зайдите на Авито, вбейте: «полуприцеп Schmitz реф 2024» —увидите буквально 5 вариантов на всю Россию,и цены начинаются от 10 300 000 ₽.П/п 2023 года немного больше, но тоже мало и за дорого.Для понимания:летом и осенью прошлого года я выставлял такие же полуприцепы по 7 млн —и звонков не было, да и предложений было в избытке.Сейчас за 10 млн звонят активно.📈 Спрос на рефы очевидный.Теперь вопрос — будет ли сезон на тент?и выгребут ли остатки тягачей с рынка.Есть несколько факторов, которые говорят, что да:- не было экстремально сильной просадки после Нового года- цены на маркетплейсах сейчас заметно выше прошлогодних и часто вообще не торгуются вниз, что показывает нам, о неготовности перевозчика брать все подряд лишь бы ехать, как было в прошлом году. (сам это вижу как пользователь)- продажи техники на дне- перевозчики все еще не справляются с нагрузкой и выходят с рынкаНо есть и сдерживающий фактор:- высокая ключевая ставка, которая тормозит стройку и экономику в целом- снижение потребительской активности - сберегательные настроения у населения👉 Вернемся к вопросу - начнётся ли такой же спрос на тенты (без большой стройки)и выгребут ли остатки тягачей с рынка.Вот это сейчас самое интересное.ПС: Есть еще один не очевидный плюс, некоторые клиенты, которые подписывали гарантии на месяц (в период роста ставок), просят подписать гарантии с 1 апреля на 3 месяца. Будьте аккуратны 😏

Друзья, всем привет.Давно не писал в Telegram — последние месяцы был полностью в операционке и бизнесе. Честно скажу: все силы сейчас направлены на то, чтобы выкупить тягачи из лизинга и спокойно пройти этот этап. 2024-2025 годы реально тяжёлыми: выросли с 2 до 18 машин, выездная налоговая проверка, большие убытки — думаю, многие из вас прекрасно понимают, о чём я говорю.Но сегодня хочу поделиться тем, что вижу по рынку прямо сейчас.📈 Мы наблюдаем очень сильный рост ставок на рефрижераторные перевозки.На дворе февраль, а по ряду направлений тарифы уже выше новогодних. Где-то цены даже выглядят некомфортно высокими. Например, буквально на днях закрывали рейс Москва — Екатеринбург за 450 тыс., перевозчику отдали 400 — дешевле он ехать просто не хотел. И это не разовая история.🚛 Продажи техники тоже дают интересную картину.В январе было продано около 2300 седельных тягачей, и большая часть из них — самосвалы. Для понимания:— это в 4 раза меньше, чем в 2024 году— и примерно в 2 раза меньше, чем в 2025Перевозчики не спешат покупать технику, и это уже даёт эффект. По крайней мере в рефах баланс спроса и предложения сейчас явно сместился в сторону перевозчиков.📊 По AutoTransInfo сейчас около 357 тысяч грузов — это примерно на 100 тысяч больше, чем в феврале прошлого года. Все индексы также показывают рост ставок.❄️ Отдельный фактор — зима и техника. Китайские тягачи в морозы гораздо чаще выходят из строя, сбиваются графики, срываются обороты. Говорю это не понаслышке, а по своему парку. Всё это дополнительно сокращает реальное предложение транспорта на рынке.Если честно, появляется осторожный оптимизм, что чёрная полоса в грузоперевозках начинает заканчиваться.Интересно будет посмотреть, как в сезон войдут тенты. Уже сейчас у них есть небольшой рост — что для февраля совсем нетипично. Если так пойдёт дальше, есть надежда, что апрель–май они встретят в более здоровом рынке, чем год назад.Пишу это не как прогноз «всё будет отлично», а как честное наблюдение изнутри процес

Друзья, делюсь своими расчётами по балансу транспорта на рынке и тем, к чему мы идём в ближайшие два года.Чтобы понять, когда рынок вернётся к нормальному состоянию, я сравнил фактические продажи тягачей с тем уровнем, который мы имели в стабильные годы (2015–2022).Тогда среднегодовой объём продаж составлял ~82 000 машин в год — это и был баланс, который обеспечивал нормальное насыщение рынка.📌 Что произошло за последние годы2023 — 130 0002024 — 110 0002025 (прогноз) — 40 000Итого за 2023–2025: 280 000 машинЕсли бы рынок был в балансе, за эти три года должно было быть:82 000 × 3 = 246 000 машинРазница:280 000 – 246 000 = +34 000 единиц👉 Перенасыщение рынка на конец 2025 года составит примерно 34 000 тягачей.📌 Когда вернёмся к реальному балансу?Если взять ориентир в те же 82 000 машин в год, то на конец 2026 года должно быть:82 000 × 4 (2023–2026) = 328 000 машинТеперь смотрим прогноз продаж с учётом снижения: • 2023 — 130 000 • 2024 — 110 000 • 2025 — 40 000 • 2026 — 40 000Итого: 320 000👉 На конец 2026 года мы выйдем на дефицит примерно в 8 000 машин.📌 И это без учёта одного важного фактораВ 2022–2023 году резко вырос спрос на транспорт из-за маркетплейсов.То есть реальный необходимый объём техники стал выше, чем в стабильные годы.И значит, дефицит будет ещё заметнее.✔️ ИтогЕсли продажи останутся на уровне 40 000 в год, то: • в 2025 рынок ещё перенасыщен, • в 2026 — уже начнёт формироваться реальный дефицит транспорта, • в 2027 — вероятнее всего, начнётся активный рост ставок из-за дисбаланса спроса и предложения.

Друзья, всем привет!Предновогодняя суета, много работы, особенно по рефрижераторному парку — полностью в процессах, поэтому писал меньше обычного. Скоро наверстаю.А пока — ловите отчетный ролик с нашей встречи в Сочи. Получилось очень атмосферно и полезно.В следующий раз буду рад видеть каждого из вас — ради общения, пользы и просто отдыха с единомышленниками.

Друзья, всем привет!Второй день нашей встречи LPA Club прошёл не менее насыщенно: утро на Красной Поляне, рабочие обсуждения на вилле, обмен опытом и новые идеи. Завершили день на стадионе «Фишт» на матче Россия–Чили.Отличная атмосфера, много полезных инсайтов. Спасибо всем, кто был с нами! 🙌Друзья, всем привет!Второй день нашей встречи LPA Club прошёл не менее насыщенно: утро на Красной Поляне, рабочие обсуждения на вилле, обмен опытом и новые идеи. Завершили день на стадионе «Фишт» на матче Россия–Чили.Отличная атмосфера, много полезных инсайтов. Спасибо всем, кто был с нами! 🙌