Никита Семенов | Управление капиталом

Делюсь свежей аналитикой, которую мы делали внутри команды по текущей ситуации на рынке 🌍В файле — разбор того, что сейчас происходит вокруг Ормузского пролива и как это влияет на нефть, валюту, ставки и в целом на инвестиционный ландшафт:▪️ почему эта точка критична для мировой экономики,▪️ как текущая геополитика уже повлияла на нефть и логистику,▪️ какие последствия это даёт для России,▪️ и как это отражается на инвестициях и решениях по портфелям. Если интересно — буду периодически делиться такими разборами🔥

Я вас понял 😂

Продолжаю знакомить вас с людьми, вместе с которыми мы строим HIDE.Сегодня расскажу про человека в команде, имени которого публично мы называть не можем, но он является ключевой фигурой в HIDE — инвестиционный директор на фондовом рынке 🤝🏼Это человек, который формирует идеи по работе с фондовым рынком внутри портфелей клиентов.✔️ Он занимал должность экономиста Департамента «Финансового мониторинга и валютного контроля» ЦБ РФ✔️ Ex-инвестиционный советник / Финансовый директор в международном инвестиционном холдинге✔️ Более 10 лет опыта ведения личного портфеля на фондовом рынке (профиль: акции)✔️ Имеет профильное образование — магистратура Финансового университета при Правительстве РФ по специализации «Оценка стоимости бизнеса».✔️ Глава Департамента инвестиционного консультирования крупнейшего государственного банка.С этим человеком я работаю плечом к плечу уже почти 5 лет. За это время мы прошли множество как позитивных, так и сложных ситуаций — и каждый раз я убеждался в его честности, порядочности и надежности.Также мне всегда откликался его подход к инвестициям, который во многом совпадает с моим и сегодня транслируется в портфелях клиентов: • долгосрочное инвестирование; • системный, «холодный» подход к торговле и инвестициям, без эмоций, суеты и попыток «угадать рынок»; • отказ от стратегии «угадывания» рынка в пользу планирования в обозримых диапазонах.Поэтому, выбирая партнера по фондовому рынку, я бы снова и снова делал выбор в его пользу🔥

В конце прошлого года меня пригласили в качестве спикера на программу профессиональной переподготовки первого в России курса по репутациологии в РЭУ им. Г.В. Плеханова. Выступал по теме персонального брендинга и формирования репутации семей и наследников бизнесов.И вот сегодня прошла торжественная церемония вручения дипломов выпускникам с последующим публичным обсуждением результатов курса в формате круглого стола.В ходе обсуждения снова подняли тему того, насколько важна в нашем деле репутация, из которого складывается доверие наших клиентов.

Хочу познакомить еще с одним членом команды HIDE — Дарьей Лавринец, нашим старшим юристом 💼 Дарья — человек с основательным опытом:Работа в международном праве, опыт структурирования активов в ЗПИФ, личный фонд, офшор и траст. Опыт работы с отчетностью КИК, знание налогового права в контексте структурирования капитала и сделок, а также знание 3 языков, что в нашем деле тоже предельно важно🔥 ▪️У Дарьи более 6 лет профильного опыта работы внутри single family office (UHNWI), больший опыт в разработке и внедрении комплексных юридических структур для управления частным капиталом.▪️Она сопровождала создание ЗПИФов и личных фондов «под ключ», выстраивала корпоративные моделей владения, защиту активов и долгосрочное наследственное планирование.▪️В ее компетенциях — ведение всей юридической деятельности (протоколы, решения, обеспечительное право и корпоративный договор, работа с банками, прохождение процедур KYC, работа с зарубежными консультантами (юрисдикция Кипр и ОАЭ), нотариусами, сделки с недвижимостью и др.)В компании HIDE Дарья отвечает за юридическую и налоговую защиту наших клиентов, контролируя все подписанные и право устанавливающие документы внутри активов, а также за создание специальных форм владения активов с осуществлением налогового планирования 📃

Сегодня хочу рассказать еще про одного важного члена нашей команды HIDE, человека с огромным опытом в своей специализации — Антон Носарев, старший портфельный управляющий. Если коротко, его путь в инвестициях — это не про отдельные достижения, а про системную глубину и последовательный рост в индустрии:▪️Закончил топовую Европейскую Бизнес-школу IE Business School по направлению «финансы», ▪️имеет CFA Level 2,▪️11 лет работы в инвестбизнесе, 7 лет в предпринимательстве и консалтинге.▪️работал в Управляющей Компании Роснефти (общий объем портфеля под управлением $500 млн.), а также несколько лет подряд входил в ТОП-3 управляющих по доходности по портфеля Пенсионных накоплений и публичному ПИФу Облигаций.Но для меня важнее даже не сами факты, а то, как этот опыт реализуется на практике:🔝 Например, Антон создавал с нуля family office крупному миллиардеру и увеличил капитал с $5 до $50 млн. за счет активного управления инвестиционным портфелем металлов и акций.Именно поэтому для меня как основателя HIDE важно, что Антон работает на стыке управленческого и аналитического опыта — нам это идеально подходит под задачи клиентов🔥

Итак, хочу начать рассказывать про людей, вместе с которыми мы сегодня строим HIDE🔥 Я убеждён, что в нашем бизнесе решает не просто бренд и красивая картинка, а люди. Их опыт, их мышление и их способность принимать правильные решения, когда в работе крупные капиталы клиентов. Поэтому начну с человека, который для меня лично играет очень важную роль в компании — Михаил Девятов 🤝🏼 Если коротко, Миша — наш advisor. Или, по-русски, советник.✔️ У Михаила коллосальный опыт в сфере wealth managment и управлении капиталом. Он построил успешную карьеру в роли топ-менеджера в компании нашего прямого крупнейшего конкурента — был управляющим директором в UFG Wealth Management. ✔️ До этого возглавлял инвестиционную компанию Black Lions, а ещё раньше занимался привлечением инвесторов, финансированием и реализацией крупных проектов в сфере коммерческой недвижимости.✔️ За его плечами годы работы с инвестиционными стратегиями в недвижимости, структурированием сделок, привлечением финансирования и управлением крупными объектами.Поэтому для меня этот человек кладезь знаний и опыта, который мы можем применить сразу, не проходя долгих и дорогих ошибок. Благодаря советам Миши мы внедряем и применям самые лучшие и эффективные практики в компании по всем направлениям — работа с клиентами, команда, экономика компании и тд.Но, если честно, ценность Миши для меня даже не в послужном списке.Он из тех людей, которые никогда не будут говорить то, что хочется услышать. Если где-то есть слабое место — он скажет об этом прямо и без дипломатии. Это очень откликается моему подходу, не люблю приукрашивать и «разводить сопли». Люблю, когда быстро, четко, по факту. Это часто неприятно, но зато эффективно и позволяет развиваться быстро.

Прошел месяц с момента последнего поста — и все, что мы тогда запланировали, удалось реализовать🔥 Я очень рад заданному в начале года темпу 🤝🏼 Главное — мы наняли всех людей, которых хотели. И это многое изменило:☑️ Сегодня я примерно на 60% вышел из операционных процессов внутри портфелей клиентов. Моя цель — 80%, и мы к ней близки. Конечно, я как руководитель глубоко включаюсь во все процессы, но если раньше я был основным двигателем прогресса, то сейчас вижу, как команда сама повышает качество сервиса — за счет своего опыта, компетенций и насмотренности.На днях случился один интересный показательный момент👇🏽 На данный момент мы проводим переговоры с новым потенциальным клиентом и меня впервые попросили встретиться со всей командой нашего семейного офиса. Я организовал встречу с людьми, которые влияют на результат клиента в портфеле. И вот, сидя за столом переговоров, я вдруг осознал то, чего не замечал в потоке задач и операционки. Мы уже стали полноценной командой сильных, компетентных и дорогих специалистов:✔️ право,✔️ налоги, ✔️ фондовый рынок, ✔️ недвижимость, ✔️ инвестиции в бизнес,— в каждом направлении у нас есть профессионал с более чем 15-летним опытом. И я безумно горжусь этим. Я больше не самый «умный» в HIDE. Компания становится самостоятельной и при необходимости может справится без меня, не опираясь только на мои решения и опыт. Мы усиливаем друг друга💪🏼 Это дает нам главное: возможность показывать действительно серьезные результаты в портфелях клиентов 💼 Вобщем, мы растем, становимся системнее, управляем все большим количеством активов. Постепенно приходят и новые клиенты, а это дает всего новый толчок в профессиональном росте и финансовых показателях. Думаю подробнее рассказать вам по ключевых людей, кто влияет на эти финансовые показатели. Интересно?🔥

Один из бенефициаров нашего Family Office уехал на выходные во Францию, но и там мне пришлось его настичь… Да еще и когда - в пятницу!)) Так что и вас с пятницей, друзья!А вообще я не пью и другим не советую😂

С начала года я начал реализовывать планы, которые закладывал в конце прошлого года на 2026-й. Планы масштабные, поэтому времени на «раскачку» нет, сразу к делу👇🏼 Главный фокус — команда и система.☑️ Мы пересобрали подход к команде и сейчас усиливаемся точечно:— наняли старшего юриста с опытом работы в семейных офисах (с 1 февраля начинает работу);— отбираем портфельного управляющего — финально определимся в ближайшие недели.💻 Параллельно готовим запуск собственного софта, на который перейдёт и команда, и клиенты. Подробно поделюсь позже, сейчас скажу лишь, что это сильно поднимет качество управления и сервиса. ☑️ Следующий этап — делегирование. Моя задача — выйти из операционного управления портфелями и оставить за собой стратегию и ключевые решения. Это освободит время для развития сервиса и работы с более крупными клиентами, к которым мы раньше осознанно не шли из-за уровня ответственности. Сейчас мы к этому готовы — по команде и процессам.☑️ Отдельно усиливаем финансовую сторону самой компании. Я заказал разработку профессиональной финансовой модели и управленческого учёта у выходца из PwC. В целом сейчас мы не гонимся за ростом ради роста. Для меня качество услуг, удовлетворённость клиентов и их результаты всегда важнее финансовых показателей компании 💸 Я убеждён в том, что когда продукт действительно даёт результат, клиенты не заставляют себя ждать. Их всегда больше, чем ты готов взять. Потому что тех, кто реально делает результат, на самом деле не так немного.