텐렙

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005785146?rc=N&ntype=RANKING&sid=104

소형 엔진 업체들, AI 데이터센터 특수에 올라타다AI 열풍이 반도체 업체를 넘어 소형 엔진 제조업체까지 수혜를 확산시키고 있음. 대형 AI 데이터센터 건설이 급증하면서 안정적인 전력 확보가 핵심 과제로 떠오르자, 전력망 연결을 기다리지 않고 자체 발전 설비를 구축하려는 기업들이 늘고 있기 때문임.과거에는 데이터센터를 수백 대의 소형 엔진으로 가동한다는 발상이 비현실적으로 여겨졌지만, 현재는 상황이 크게 달라짐. 전력망 연결에는 수년이 걸리는 사례가 많아지면서 하이퍼스케일러들은 천연가스 기반의 독립형 발전 설비를 적극 도입하고 있음. 기존 대형 가스터빈조차 공급이 부족해지자 자동차와 선박 등에 사용하는 왕복동(Reciprocating) 엔진까지 대안으로 부상하고 있음.블룸버그NEF에 따르면 일정이 공개된 미국 데이터센터 프로젝트 가운데 자체 천연가스 발전을 채택한 시설의 약 55%는 가스터빈, 29%는 왕복동 엔진을 사용할 계획임. 특히 왕복동 엔진은 생산 기간이 짧고 설치가 쉬우며 비용 경쟁력도 높아 AI 인프라 구축 속도를 맞추기에 유리한 것으로 평가받음.수혜 기업도 뚜렷하게 나타남. Innio, Rolls-Royce, Caterpillar, Everllence, Bergen Engines, Wärtsilä 등이 주요 공급업체로 거론되며, 특히 Innio는 상장 이후 주가가 S&P500을 크게 웃도는 상승세를 기록함. 이는 투자자들이 AI 데이터센터 전력 수요가 장기간 지속될 것으로 기대하고 있음을 보여주는 사례로 해석됨.다만 이러한 흐름이 영구적이라는 보장은 없음. 향후 송전망 확충과 원자력·대형 가스터빈 공급이 정상화되면 소형 엔진의 역할은 백업 전원이나 초기 구축 단계 중심으로 축소될 가능성도 있음. 그럼에도 AI 인프라 확대가 계속되는 동안에는 전력 설비 공급 부족이 이어질 가능성이 높아, 엔진 제조업체들이 예상치 못한 AI 수혜 산업으로 자리 잡을 것이라는 전망이 나옴.출처: Wall Street Journal (2026년 7월 3일)

제목 : 올트먼 "AI, 전기만큼 인류 삶 바꿀 것…美 주도 협력 기구 제안" *연합인포*올트먼 "AI, 전기만큼 인류 삶 바꿀 것…美 주도 협력 기구 제안" (서울=연합인포맥스) 김경림 기자 = 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 인공지능(AI)이 전기 보급에 맞먹는 수준으로 인류의 삶을 변화시킬 것이라며 미국이 주도하는 국제 AI 협력 기구 설립을 제안했다. 2일(현지 시간) 파이낸셜타임스에 기고한 글에서 올트먼 CEO는 "AI의 경제적 가치와 국가안보상 중요성, 과학 발전을 가속하는 역할이 점차 분명해지고 있다"며 "향후 1~2년 안에 엄청난 가치를 창출할 수 있는 강력한 AI 시스템을 구축할 것으로 기대한다"고 밝혔다. 그는 "불과 얼마 전까지만 해도 공상과학으로 여겨졌던 AI 시스템이 이미 현실이 됐다"며 "AI는 전기 활용 이후 가장 큰 규모로 인류의물질적 삶의 조건을 바꿀 것이며, 그 이상의 변화를 가져올 수도 있다"고 평가했다. 올트먼 CEO는 AI 기술 발전 속도에 맞춰 글로벌 차원의 거버넌스 체계를 마련해야 한다고 주장했다. 그는 최근 G7 정상회의에서 각국 정상과 글로벌 기술기업 경영진을 만났으며, FT 기고문을 통해 미국이 주도하는 국제 AI 포럼 설립을 제안했다. 이 포럼은 각국 정부와 독립적인 기술 전문가 등이 참여해 AI 산업 표준을 마련하고, 규정을 준수하는 국가와 기업에 기술 접근을 제공하는 역할을 수행하는 방안이다. 또 AI 개발 기업에 대한 감독 기능을 맡아 상업적 경쟁으로 인해 안전성이 훼손되는 '과속 경쟁'을 방지하는 역할도 수행할 수 있다고 설명했다. 올트먼 CEO는 "국제 공조는 AI 권력이 특정 국가나 기업에 과도하게 집중되는 것을 막고 AI 혜택을 보다 폭넓게 공유하는 합리적인 방법"이라고 강조했다. 아울러 올트먼 CEO는 AI 규제 모델로 국제원자력기구(IAEA)를 언급했다. 그는 "냉전 초기에도 IAEA와 같은 국제 협력 체계가 구축됐던 것처럼 AI 역시 국제적 협력이 가능하다"고 말했다. *그림* klkim@yna.co.kr <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

알렉산더 왕, 저커버그 발언 해명 및 Muse Spark 업데이트 예정먼저, 마크(저커버그)는 분명 업계 전반의 에이전틱AI 역량 발전 속도에 대해 이야기한 것이었습니다.하지만 이 얘기가 나온 김에 말씀드리면, 다음 Muse Spark 업데이트가 곧 출시됩니다. 코딩 성능과 에이전트 기능이 크게 향상되어 다른 최상위 모델들과 더욱 경쟁력 있는 수준이 될 것입니다.이 기능들을 여러분께 선보일 수 있게 되어 기대됩니다. Meta AI와 새로운 API를 통해 순차적으로 제공될 예정입니다.→ 저커버그의 “지난 최소 4개월 동안 AI 에이전트 개발의 진전 속도는 우리가 기대했던 방식으로 가속화되지 않았다.” 라는 발언은 메타의 AI 개발이 아니라 업계 전체의 에이전트 기술 발전 속도를 언급한 것이라고 해명+ 타운홀 미팅 내 알렉산더 왕의 발언“메타는 AI 모델 경쟁에서 상당한 진전을 이루고 있습니다.”“차세대 모델 Watermelon은 Muse Spark(Avocado)의 후속 모델이며, 현재 학습 중입니다. Avocado보다 약 10배 더 많은 컴퓨팅 자원을 사용합니다.”“Watermelon은 업계 주요 벤치마크에서 오픈AI의 GPT-5.5 수준까지 따라잡았습니다“https://t.me/Samsung_Global_AI_SW

>>‘AI 괴담’ 또 등장… ‘PE 공룡’ 블랙스톤, 세계 최대 데이터센터 단지 개발 철수•블랙스톤 산하 QTS Realty Trust가 미국 버지니아주의 ‘디지털 게이트웨이’ 프로젝트에서 철수한다고 발표. 이에 따라 투자 규모 1,000억 달러 이상, 부지 2,100에이커 규모로 계획됐던 세계 최대 데이터센터 단지 개발 프로젝트는 사실상 종료•앞서 공동 개발사인 Compass Datacenters도 지난 5월 사업에서 철수했으며, 법적 소송과 지역사회의 반대가 프로젝트 무산의 주요 원인으로 지목>“AI鬼故事”不断！“老牌PE”黑石意外退出“全球最大数据中心园区” https://wallstreetcn.com/articles/3776118#from=ios

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=103908

https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0004140247?rc=N&ntype=RANKING&sid=100

반도체 업계, 메모리 시장 왜곡하는 조치 피하라고 미국에 촉구 - 블룸버그(by https://t.me/TNBfolio)- 반도체 산업 협회 SEMI는 가격이나 생산 능력에 영향을 미치려는 정부의 시도가 인공지능 붐으로 인한 유례없는 메모리 칩 공급 부족을 악화시킬 수 있다고 트럼프 행정부에 경고했다.- SEMI는 미국 정부가 기업들이 고객들과 장기 계약을 계속 체결할 수 있도록 허용하고 미국 내 생산량을 늘리기 위한 세제 혜택을 연장할 것을 촉구했다.- 이 협회에는 미국의 Micron Technology Inc와 한국의 SK하이닉스, 삼성전자가 회원사로 참여하고 있으며 인공지능 인프라의 폭발적인 수요가 공급을 압도해 노트북부터 자동차까지 공급 제한이 발생할 것이라고 덧붙였다.- 최근 메모리 칩 부족으로 인해 Apple Inc과 Microsoft Corp 등이 인기 제품의 가격을 인상하면서 정책 입안자들의 우려가 커지고 있으며 미국 고객에게 공급 우선권을 주는 시장 개입 가능성도 제기되고 있다.- SEMI는 전자제품 가격 상승에 따른 소비자 부담을 완화하기 위해 중국 블랙리스트 기업 부품 구매 허용 대신 소비자를 위한 세금 공제나 혜택을 개발하는 방안을 제안했다.https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-02/chip-industry-urges-us-to-avoid-moves-that-distort-memory-market?srnd=homepage-americas

•키옥시아, 장중 12% 급락•일본 10년물 국채금리, 1996년 이후 최고치 경신. 전일 국채 입찰 부진 >铠侠股价日内跌幅扩大至12%。 >日本10年期国债收益率升至2.81%，创1996年以来最高水平，上日的日本国债拍卖表现疲软。

https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002428980?sid=105

2026.07.02 10:31:44기업명: 삼성전기(시가총액: 149조 9,102억) A009150보고서명: 장래사업ㆍ경영계획(공정공시)계획사항 : 중장기 투자 전략계획목적 : 고성능 패키지 기판 사업 경쟁력 강화예상금액 : 약 8조원기대효과 : AI 서버용 패키지 사업 미래 경쟁력 강화* 세부내용고성능 패키지 기판의 글로벌 제조 허브 조성(세종)- AI 서버용 패키지 기반 설비 확충- 요소기술 개발을 위한 R&D 투자 및 인재 육성* 기타사항- 상기 중장기 투자 계획은 현재 시황에 근거한 장래 계획이며, 투자자의 이해를 돕기 위해 제공하는 가이드라인으로서, 향후 시장 상황 및 당사 경영 환경 변화에 따라 규모 및 일정 등이 변동될 수 있음.공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260702800206회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=009150

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005701690?sid=101

📌 온코닉테라퓨틱스(시가총액: 6,066억) #A476060📁 투자판단관련주요경영사항(임상시험계획변경승인) (자큐보정(JP1366)의 미란성 위식도역류질환 치료 후 유지요법에 대한 제3상 임상시험계획승인(변경승인))2026.07.02 10:31:47 (현재가 : 13,360원, -2.41%)* 임상명칭 : 미란성 위식도역류질환이 치유된 환자에서 JP-1366 유지요법의 유효성 및 안전성을 평가하기 위한 다기관, 무작위배정, 이중눈가림, 활성대조, 평행설계, 비열등성, 제3상 임상시험* 대상질환 : 상부위장관 내시경 상 치유가 확인된 미란성 위식도역류질환* 임상단계 : 임상 3상* 승인기관 : 대한민국 식품의약품안전처(MFDS)* 임상국가 : 대한민국* 시험목적 : 미란성 위식도역류질환이 치유된 환자를 대상으로 JP-1366 유지요법의 유효성(치유가 유지된 시험대상자의 비율)이 Lansoprazole 유지요법 대비 비열등함을 입증한다.* 임상방법 : 임상시험용 의약품을 총 24주 동안, 1일 1회 식전에 물과 함께 경구 투여한다.* 기타투자판단 관련사항 - 상기 사실발생(확인)일은 한국 식품의약품안전처(MFDS)로부터 변경승인을 득한 날입니다. - 상기 예상종료일은 임상시험계획신청서상 시험기간 예상종료일이며, 추후 변동될 수 있습니다. - 본 임상시험 계획 승인신청은 2024년 4월 식품의약품안전처의 품목허가승인을 받아 현재 출시된 국산신약 37호 자큐보정 20밀리그램(성분명: 자스타프라잔시트르산염)의 상부위장관 내시경 상 치유가 확인된 미란성 위식도역류질환 유지요법 적응증 추가를 위한 제3상 IND신청승인입니다. - 본 공시 이후 당사의 보도자료 및 IR 자료로 활용할 예정입니다 .공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260702900190회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=476060

✅ [속보] 삼성, 천안 '배터리 공장' 9조·세종 '패키지 기판' 8조 투자https://www.hankyung.com/article/2026070214367

https://m.etoday.co.kr/news/view/2599233

[SK증권 반도체 소부장 이동주]구체화된 계획, 시선의 이동▶️ 이제는 150K 증설이 놀랍지 않다- 반도체 메가 팹 프로젝트, 장기보다는 5년 이내(단기,중기) 계획 변화가 눈여겨 볼 대목- 삼성전자 P5 27년-28년, P6도 조기 착공으로 28~29년 투자 집중- 삼성전자 용인 6기(2040년), SK하이닉스 용인 4기(2033년) 건설 기간 대폭 단축- 용인 기준 메모리사당 2년에 팹 1기 구축 속도 → 연간 150K/M 내외 증설 규모- 2016·2020년 사이클의 연간 상단이 이번 사이클의 중위값으로 자리매김▶️ 공급 제약 조건에 따른 명목 CAPA 확대 요구- LTA 이후 실질 공급 대응력이 시장 점유율의 핵심 변수- 테크노드 상승·HBM 비중 확대로 명목 vs 실질 CAPA 괴리 매년 확대- 명목 CAPA 확대 요구는 수요 증분보다 가파른 환경▶️ 소부장에 대한 시선은 2028~2029년으로 이동- 메모리사 2030년까지 캐파 2배 확대가 계기- 소부장, 2028년 실적과 밸류를 바라보면 여전히 불편하지 않은 자리▶️ 소부장 선호도 의견- 소부장 전반 바켓 매수 관점, 우선 순위는 여전히 장비군- 장비 선호: 테스, 원익IPS, 피에스케이, 피에스케이홀딩스- 소재/부품: 후행적 실적 반영일 뿐 시차를 두고 리레이팅 시도 예상. 밸류 콜은 충분히 가능한 위치▶️ URL: https://buly.kr/31VXjfDSK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam

https://www.newsis.com/view/NISX20260702_0003692966

https://n.news.naver.com/mnews/article/117/0004080636?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

2026.07.02 09:45:37기업명: 지엔씨에너지(시가총액: 4,466억) A119850보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결계약상대 : 삼성에스디에스(주) 계약내용 : 구미 AI 데이터센터 발전기 공급지역 : 국내 계약금액 : 297억계약시작 : 2026-07-02계약종료 : 2029-05-31계약기간 : 2년 11개월매출대비 : 11.3%공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260702900141최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/119850회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=119850