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🎯 7월 2일 (목) 15:30+ 거래대금 상위 분석 & 장마감 시황정리🎯 7월 2일 (목) 15:30+ 거래대금 상위 분석 & 장마감 시황정리

🎯 7월 2일 장마감 시황정리✅ 코스피, 반도체 쇼크에 7,600선 급락 마감· 코스피 7,648.09(-7.89%) 마감· 장중 8,136.28까지 반등 후 7,616.33까지 재급락· 수급: 개인 +5조4,358억 / 외국인 -5조1,538억 / 기관 -4,643억✅ 코스닥, 반도체 소부장 급락에 866선 마감· 코스닥 866.72(-6.74%) 마감· 장중 898선까지 낙폭 축소 후 863.74까지 재하락· 수급: 개인 +5,360억 / 기관 -3,575억 / 외국인 -1,960억✅ 업종 흐름· 강세: 면세점, 타이어, 섬유의복, 금융지주, 담배· 약세: 반도체, 전자부품, 통신장비, 로봇, 제약바이오✅ 체크포인트· 코스피는 외국인 5.1조원 순매도에 7,600선까지 급락· 반도체 대형주 급락이 지수 하락의 핵심 요인· 코스닥은 개인 순매수에도 반도체 소부장 급락으로 낙폭 확대· 시장 자금은 반도체에서 면세점·타이어·금융 등 일부 방어주로 이동· 메타발 AI 과잉 투자 우려와 반도체 피크아웃 논란이국내 반도체 대형주 전반의 차익실현을 자극· 삼성전자 2분기 잠정실적 발표 /SK하이닉스 ADR 상장 / 외국인 매도 지속 여부가 핵심🔍 독립리서치 지엘리서치t.me/valjuman

🎯 7월 2일 (목) 15:30+ 거래대금 상위 분석금일 국내증시는 반도체 대형주 급락 영향으로 대부분 테마 약세였으며개별 상승 종목 중심으로 정리했습니다.· 메타의 클라우드 투자 우려로 반도체 대형주 급락, 급락장 속 방산·조선 일부 종목만 상대적 강세✅ 개별종목 ▲ 상승📌 한화오션(6) _ KDDX 우선협상대상자 선정 및 캐나다 CPSP 기대감 지속📌 한화에어로스페이스(11) _ 폴란드 K9·중동 대공방어·미국 자주포 현대화 등 방산 수주 파이프라인 기대감📌 KB금융(15) _ 급락장 속 금융주 방어, 주주환원·밸류업 기대감 지속📌 NAVER(18) _ 인터넷 대형주 저가매수 유입📌 삼성에스디에스(27) _ AI·클라우드·SI 대형주 내 방어적 성격의 매수 유입📌 한국콜마(34) _ 화장품주 실적 기대감 부각📌 기아(36) _ 자동차 대형주 내 저가매수 유입📌 LG씨엔에스(38) _ AI·클라우드 인프라 기대감 지속 속 방어적 성격의 매수세📌 신한지주(40) _ 금융주 방어 흐름, 주주환원 기대감 지속🔍 독립리서치 지엘리서치t.me/valjuman

🎯 [단독] ‘증시 변동 뇌관’ ETF… 금감원 ‘신규 출시 금지’ 칼 빼드나✅금감원, 단일종목 레버리지 ETF 신규 출시 금지까지 검토할 수 있다· 금융감독원은 7월 13일 주요 자산운용사 CEO 간담회를 열고 ETF 리스크 관리와 소비자보호 방안을 논의할 전망· 시장에서는 단일종목 레버리지 ETF의 신규 상품 출시·판매 전면 금지 가능성까지 거론· 지난 5월 카피캣 상품을 승인했던 당국이 변동성 확대 이후 뒤늦게 규제에 나섰다는 비판도 제기✅홍콩 SK하이닉스 레버리지 ETF가 기초자산까지 흔드는 구조적 리스크로 부각됐다· 홍콩 상장 CSOP SK하이닉스 레버리지 ETF는 출시 9개월 만에 약 130억달러 규모로 확대· 변동성이 큰 날에는 SK하이닉스 000660.KS 하루 거래량의 3분의 2를 차지하며 주가와 지수 자체를 흔드는 수급 요인으로 작용· 단일종목 레버리지 ETF는 기초자산 가격 하락 시 리밸런싱 매도 압력을 키워 변동성을 증폭시킬 수 있음✅규제 방향은 운용사보다 대형주 수급과 ETF 시장 전반에 더 큰 변수다· 삼성자산운용, 미래에셋자산운용, 한국투자신탁운용, 신한자산운용, 한화자산운용 등 주요 ETF 운용사 CEO 참석이 예상· 단기적으로는 SK하이닉스·삼성전자 등 대형 기술주에 대한 레버리지성 수급 둔화 여부가 핵심· 중장기적으로는 단일종목·테마형 고위험 ETF 출시 속도와 개인 투자자 접근성 제한 여부가 ETF 시장 성장률을 좌우할 전망https://n.news.naver.com/mnews/article/021/0002801898🔍 지엘리서치t.me/valjuman

🎯 최창원 "SK하이닉스 중심 협력사 전폭 지원"…1.4조 신규 투입✅SK하이닉스, 협력사 기술 검증과 R&D 자금 지원을 확대한다· SK하이닉스 000660.KS, 협력사가 고가 장비를 활용해 신규 제품을 개발할 수 있는 분석측정지원센터를 지속 운영· 소재·부품·장비 기업의 제품 신뢰성을 검증하는 테스트베드 ‘트리니티 팹’을 새롭게 가동할 예정· 협력사 기술 개발에 선제적으로 자금을 지원하고 성과 기여도를 후정산하는 ‘R&D 도전 보상제’도 도입✅SK그룹, 1·2·3차 협력사까지 상생 범위를 넓힌다· SK그룹은 협력사와 상생 강화를 위해 1.4조원을 추가 지원하고, 이 중 6,800억원 규모를 R&D·금융·자금 지원에 활용· 협약에는 대금지급 조건 개선, 상생결제시스템 인센티브, 거래 관행 개선 등이 포함· SK텔레콤, SK에코플랜트, SK지오센트릭, SK실트론도 현금 조기 지급·오픈이노베이션·공정 교육 등 계열사별 지원 확대✅반도체 업황 호조가 소부장 투자와 국산화 모멘텀으로 확산될 수 있다· 최창원 SK수펙스추구협의회 의장은 “SK하이닉스가 더욱 잘되기 위해서는 협력업체 지원이 절실하다”고 언급· HBM·첨단 패키징·웨이퍼 공정 확대 국면에서 협력사 기술 검증 인프라가 강화되면 국내 소부장 업체의 고객사 진입 가능성 확대· 단순한 ESG성 상생이 아니라 SK하이닉스 공급망 안정화와 차세대 공정 대응력을 높이는 전략적 투자 성격https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0009038013?sid=101🔍 지엘리서치t.me/valjuman

🎯美, '중국 임상' 본격 견제…"빅파마 5곳 실태조사"수✅미 하원 중국특위, 5개 빅파마에 7월 17일까지 중국 임상 자료 제출 요구· 물레나르 미 하원 중국공산당특별위원장이 지난달 29일 머크·애브비·일라이릴리·화이자·BMS에 서한을 보내 신장·인민해방군 병원 임상 현황, 실사 절차, 데이터 보호 체계, 중국 기업과의 라이선스·합작 내용을 7월 17일까지 소명하라고 요구· 위원회는 “불법행위 증거는 없으나 신장·중국군 병원 임상은 실사로도 해소하기 어려운 윤리적·안보적 위험에 미국 기업을 노출시킨다”는 입장✅공개 임상 데이터 분석 결과 신장·중국군 병원 연계 임상이 대규모로 확인· 5개사 임상 중 신장 위구르 병원 연계 최소 73건, 중국군 의료기관 연계 최소 132건으로 집계· 머크는 2005년 이후 중국 임상 224건 중 신장 31건·군병원 40건, 화이자는 군병원 43건·신장 6건, 애브비는 신장 17건·군병원 16건, 릴리는 신장 11건·군병원 16건, BMS는 신장 8건·군병원 17건으로 파악https://n.news.naver.com/article/003/0014041768?sid=102🔍 지엘리서치t.me/valjuman

🎯 2026 포스코그룹 CEO Investor Day 참석❗️🎯 2026 포스코그룹 CEO Investor Day 참석❗️

🎯미래에셋증권, 국내증시 변동성 확대에 증거금률 상향✅증거금률 20·30% → 40% 일괄 상향, 고객맞춤 서비스도 일시 중단· 미래에셋증권 006800.KS, 7월 1일부터 기존 20%·30% 증거금률 적용 종목을 40%로 일괄 상향, 기존 40%·100% 종목은 현행 유지· 고객맞춤형 증거금 서비스 신규 신청은 7월 1일 즉시 중단, 만기 연장은 7월 3일부터 중단 — 단기 레버리지 포지션 강제 축소 압력✅배경: 시장·개별 종목 변동성 동시 급등으로 투자위험 임계 수준 도달 판단· 코스피 단기 급등(8,000선 돌파) 이후 고객 레버리지 포지션 누적, 증권사 자체 리스크 관리 임계 수준 도달로 선제 대응 실시· 업계 후속 동조 여부 주목 — 타 증권사로 조치 확산 시 시장 전반 신용 매도 압력으로 연결 가능성https://n.news.naver.com/mnews/article/422/0000880751🔍 독립리서치 지엘리서치t.me/valjuman

🎯 씨엔알리서치, 중국 AI CRO '타이메이'와 전략적 협력…한·중 글로벌 임상 플랫폼 구축✅ 글로벌 임상개발 MOU 체결· 중국 AI 기반 CRO 타이메이(Taimei)와 전략적 업무협약 체결· 중국·한국 임상 역량을 결합한 한·중 양방향 글로벌 임상개발 플랫폼 구축· 중국 기업의 글로벌 진출, 국내 기업의 중국 진출 동시 지원✅ AI 기반 풀서비스 CRO 역량 결합· 타이메이의 AI 기반 디지털 플랫폼과 풀서비스 CRO 역량 활용· 임상 전략·인허가·데이터관리·바이오통계·환자 모집·RWE 등 신약 개발 전 과정 지원· 초기 임상부터 글로벌 후기 임상까지 통합 서비스 제공✅ 글로벌 임상 환경 변화 대응· 미국의 중국 임상데이터 규제 강화로 초기부터 해외 임상 수요 확대· 한국이 글로벌 초기 임상 거점으로 부각· 중국 바이오기업의 글로벌 개발과 국내 기업의 중국 임상 수요 동시 확대 기대https://naver.me/FEguND7F🔍 독립리서치 지엘리서치t.me/valjuman

🎯 [KOSDAQ CONNECT 2026]코스닥시장 개설 30주년 기념행사 DAY 2 참석시장이 안 좋아서 밖으로 나왔습니다..· 2~3일차 행사는 KRX 한국거래소에서 진행됩니다.· 저희는 오늘 2일차 기념행사 내 지투지바이오, 인바디 부스에 참석합니다.· 행사 종료되고 후기 전달하겠습니다.🔍 독립리서치 지엘리서치t.me/valjuman🎯 [KOSDAQ CONNECT 2026]코스닥시장 개설 30주년 기념행사 DAY 2 참석시장이 안 좋아서 밖으로 나왔습니다..· 2~3일차 행사는 KRX 한국거래소에서 진행됩니다.· 저희는 오늘 2일차 기념행사 내 지투지바이오, 인바디 부스에 참석합니다.· 행사 종료되고 후기 전달하겠습니다.🔍 독립리서치 지엘리서치t.me/valjuman

260605_손오공_지엘리서치.pdf🎯 [지엘리서치 Remind] 손오공· 6/5에 기업 리포트 발간한 손오공, 장중 +9%대 상승중입니다. ✅ 투자 포인트· IP 유통 중심에서 AI 기반 모빌리티 플랫폼 기업으로 전환되고 있습니다. 특히, 올해부터 모빌리티 사업 편입효과가 본격화 될것이며 AI 기반 자산 유통 플랫폼으로 본업과 신사업 모두 성장할 것으로 기대됩니다.· 국내 및 글로벌 전기차 시장에서 중국 EV의 점유율 확대를 고려하면 손오공의 원 플랫폼 멀티브랜드 전략은 중국 EV의 한국 시장 진출의 Gate Way 역할을 할것입니다.· 손오공의 신사업 중 가장 주목할 부분은 로봇 유통 + 협동로봇 공동 개발 + 국내 인증, 유통, 사후 관리, 운영 파트너 구축을 포함한 중국 로봇 기업의 한국 진출 플랫폼입니다.🔍 독립리서치 지엘리서치t.me/valjuman

🔷 메타 남은 연산자원 판매 검토…AI 반도체주 왜 하락할까?•메타는 AI 학습을 위해 대규모 GPU를 지속적으로 구매할 것으로 기대됐고, 이에 따라 GPU·HBM·AI 서버 관련 기업들의 실적 기대감이 높았습니다.•하지만 메타가 남는 연산자원을 외부에 판매하는 방안을 검토한다는 소식이 나오면서, 이미 확보한 GPU가 충분하거나 앞으로 추가 구매 속도가 둔화될 수 있다는 우려가 제기됐습니다.•이에 시장은 GPU 주문 감소, HBM 수요 둔화, AI 서버 투자 속도 조절 가능성을 선반영하며 AI 반도체 관련주를 매도하는 모습입니다.•특히 NVIDIA(GPU), SK하이닉스·삼성전자·마이크론(HBM), AI 서버 및 부품 공급망 기업들이 영향을 받고 있습니다.•다만 이는 AI 투자 축소를 의미하는 것은 아닙니다. 메타가 유휴 GPU를 외부에 제공해 투자 효율을 높이려는 전략일 가능성도 있어, 실제 GPU 발주 감소 여부를 확인할 필요가 있습니다.📌 한줄 정리메타의 남는 연산자원 판매 검토는 AI 투자 둔화 우려를 키우며 단기적으로 AI 반도체주에 부담으로 작용하고 있지만, 실제 투자 축소 여부는 아직 확인되지 않았습니다.🍀 독립리서치 ARIShttps://t.me/aris1031

🎯 20260702 (목) DAILY BRIEF LIVE✅ 주요 일정▷ 08:00 6월 소비자물가동향(+3.2% YoY)▷ 이재용 회장, 삼성전자 AI 데이터센터 투자계획 발표▷ 18:00 EU 5월 실업률▷ 21:30 미국 6월 고용동향보고서, 신규 실업수당청구건수✅ 미국 주식 주요 뉴스· 반도체주, 메타발 공급과잉 우려에 일단 멈춤https://www.g-enews.com/view.php?ud=202607020609578696e250e8e188_1· 워시, "지난 4주간 기대 인플레·인플레 위험 낮아져"https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4422931워시, "생애 최대 경제 격변기, AI 혁명 진행 중"https://www.koreancenter.or.kr/news/articleView.html?idxno=1376072· 메타, 클라우드 사업 진출 예고로 주가 10% 폭등https://www.fnnews.com/news/202607020318101727· 미국·이란 협상단, 도하서 간접 회담https://n.news.naver.com/article/055/0001368981✅ 국내증시 장전 소식· SK하이닉스 미국 ADR 상장 임박https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016171563· AI 랠리 올라탄 삼성전기·LG이노텍 몸값↑https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0003107013· “한국 잠수함 우세”, 캐나다 60조 수주전 현지평가 결과https://n.news.naver.com/article/081/0003657600· AI·북미 전력망 '쌍끌이 호황'https://www.mk.co.kr/news/business/12088041· 수출 1,000억 달러 / 환율 1,550원, 한국 경제의 두 얼굴https://www.thescoop.co.kr/news/articleView.html?idxno=310769🔍 독립리서치 지엘리서치t.me/valjuman

🎯 칩스앤미디어, 미 G사향 APV IP 라이선스 체결✅ 북미 글로벌 빅테크 G사와 WAVE-P 계약· APV 하드웨어 IP ‘WAVE-P’ 라이선스 계약 체결· 향후 G사 차세대 플래그십 기기에세계 최초 탑재 예정· 고객사 제품 출시는 향후 2~3년 내 예상✅ APV 생태계 확장 기대· 기존 전문가용 비디오 코덱 시장은애플 ProRes 중심· 삼성전자·퀄컴에 이어북미 빅테크 파트너사향으로 APV 코덱이 확산· 안드로이드·엣지 디바이스향신규 영상 표준 코덱으로 APV의 확산 기대✅ 지엘리서치, 5/29 칩스앤미디어 리포트 발간 이력· 동사 핵심 투자포인트는CFrame60·APV·AV2 등 차세대 비디오 IP· 이번 계약은 APV IP 라이선스 성과가실제로 확인된 사례· 스마트폰·엣지 디바이스·카메라향적용처 확대 가능성에 지속 주목 필요칩스앤미디어는 Arm와 유사한 BM 구조를 가지는영상처리 반도체 IP 전문기업입니다.이번 G사향 자사 APV IP 코덱 라이선스 계약을 통해라이선스 성과가 실제로 가시화되고 있으며향후 수익화에 계속 관심을 기울여야 할 것으로 보입니다.https://n.news.naver.com/article/277/0005784425?sid=101🔍 독립리서치 지엘리서치t.me/valjuman

🎯 티에스이, 낸드 넘어 디램·HBM3E 본격 확장…"무조건 사야 할 이달의 탑픽"✅DRAM 프로브카드 신규 고객 확보 — 기술 난이도·진입장벽이 곧 해자· 글로벌 DRAM 공급사 2곳 신규 고객 확보 후 DDR4·DDR5를 넘어 HBM3E 대응 개시, HBM4·HBM4E향 개발도 병행 중· DRAM 프로브카드는 NAND 대비 기술 난이도·진입장벽 현저히 높아 고객 확보 자체가 구조적 해자 신호 — 연간 프로브카드 매출 전년 대비 +52%, 2,180억원 전망· 보드 사업(인터페이스·번인보드)도 전방 투자 사이클 동행 + 5년 교체 주기 반복 수요 구조, 연간 보드 매출 1,590억원·마진율 35%+ 기대✅자회사 동반 턴어라운드로 연결 실적 레버리지 극대화· 타이거일렉: 프로브카드용 PCB 수요 증가·판가 인상 반영, 매출 1,190억원·영업이익 238억원 사상 최대 실적 전망· 메가터치: 지난해 일회성 대손상각 기저 해소로 매출 680억원·영업이익 82억원 턴어라운드 예상· 2Q 연결 영업이익 440억원(OPM 29%) 전망 — 전년 연간 영업이익(490억원)에 육박하는 분기 실적, OLED 검사장비 일회성 180억원 제거에도 반도체 매출 확대로 증익https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=738784&sec_no=56🔍 독립리서치 지엘리서치t.me/valjuman